1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее становится: за убийством стоит нечто пугающее и необъяснимое. Лыкову предстоит сразиться с тьмой, способной сломать любого. На кону не только правда, но и всё, что ему дорого — от репутации до самой жизни.