С незапамятных времён между людьми и тёмными существами идёт бесконечная война. Чтобы дать отпор демонам, человечество освоило древние артефакты, позволяющие управлять потусторонними силами. Тех, кто овладел этим искусством, прозвали повелителями тьмы.
Судьба сводит одного из них с мальчишкой-сиротой, по нелепой случайности проглотившим могущественный магический кристалл. Несмотря на полную противоположность характеров, им приходится стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварный план самого могущественного из демонов — его Повелителя.